كيفية إضافة نشاط لعميل محتمل

كيفية إضافة نشاط لعميل محتمل

تعلم كيفية تسجيل الأنشطة بكفاءة وتحديث حالات العملاء المحتملين داخل نظام إدارة علاقات العملاء حيث يضمن لك هذا الدليل إدارة مهام المتابعة بسلاسة وتتبع تفاعلات العملاء في مكان واحد

إدارة علاقات العملاءالعربية16 خطواتآخر تحديث
العودة إلى جميع الأدلة

اختيار العميل المحتمل

1Click "العملاء المحتملون"

Click "العملاء المحتملون"

2Click "العملاء المحتملين لي"

Click "العملاء المحتملين لي"

إنشاء النشاط

3اذهب إلى عميل مُحدّد واضغط على الثلاث النقاط (إجراء إضافي)

اذهب إلى عميل مُحدّد واضغط على الثلاث النقاط (إجراء إضافي)

4اختر إضافة نشاط

اختر إضافة نشاط

5اختر نوع النشاط الذي تم تنفيذه مع العميل

اختر نوع النشاط الذي تم تنفيذه مع العميل

6تاريخ النشاط يتم تسجيله تلقائي بتاريخ و وقت إنشاء النشاط

تاريخ النشاط يتم تسجيله تلقائي بتاريخ و وقت إنشاء النشاط

7اكتب وصف النشاط

اكتب وصف النشاط

8حدد نتيجة النشاط

حدد نتيجة النشاط

سير العمل ما بعد النشاط

9قم بتوسيع قسم إجراءات ما بعد النشاط

قم بتوسيع قسم إجراءات ما بعد النشاط

10قم بتحديث حالة العميل المحتمل طبقاً لنتيجة النشاط

قم بتحديث حالة العميل المحتمل طبقاً لنتيجة النشاط

11اضغط علي اضافة مهمة متابعة

اضغط علي اضافة مهمة متابعة

12اكتب موضوع المهمة

اكتب موضوع المهمة

13اختر نوع المهمة

اختر نوع المهمة

14حدد تاريخ المهمة

حدد تاريخ المهمة

15"اختر حالة المهمة "جديد

"اختر حالة المهمة "جديد

16اضغط إرسال لحفظ النشاط و إجراءات ما بعد النشاط

اضغط إرسال لحفظ النشاط و إجراءات ما بعد النشاط