iCloud Ready كيفية تحويل الحجز إلى عقد بيع في
تعرف على سير العمل الكامل لإدارة الحجوزات، وتقديم المدفوعات، وإتمام اعتماد العقود داخل النظام. يقدم هذا الدليل شرحًا خطوة بخطوة لمساعدتك على التنقل خلال دورة حياة المستند بدءًا من الإعداد الأولي وحتى توقيع العميل النهائي
1"التوجه إلى "إدارة المعاملات
2"التوجه إلى"الحجوزات
3اضغط على علامة "العين" لعرض الحجز
4"اضغط "إرسال للموافقة
5"بعد الاعتماد اضغط "تحويل الدفع
6"اكتب "رقم الفاتورة
7اكتب "ملاحظات التحويل" إن وجدت
8"اضغط "تحويل
9"اضغط "إنشاء العقد
10"اختر "خطة الدفع
11"اختر "تاريخ بداية العقد
12"اختر "تاريخ أول قسط
13اضف "الخصومات" إن وجدت
14"اضف "تفاصيل البنك
15"اضغط "إنشاء عقد
16"اضغط على اسم العميل بجانب "اسم العقد
17"سيتم التوجه لصفحة العقد اضغط "إرسال للموافقة
18في حالة وجود سلسلة موافقات يجب على المسئول اعتماد العقد
19"اضغط "اعتمد
20"حالة العقد بعد الانتهاء من سلسلة الموافقات ستظهر"معتمد
21"اذا تم توقيع العميل يجب تغيير حالة التوقيع من "توقيع العميل
