CRM كيفية إضافة نشاط على العميل المحتمل من تطبيق
تعرف على كيفية إدارة عملية المبيعات بكفاءة باستخدام تطبيق iCloud Ready CRM على الهاتف من خلال إضافة أنشطة جديدة للعملاء المحتملين. يوضح لك هذا الدليل خطوة بخطوة كيفية تسجيل الأنشطة، وتعيين مهام المتابعة، وتحديث حالة العملاء المحتملين مباشرة من هاتفك
الطريقة الأولى: إضافة النشاط يدويا
1"اضغط "جهات الاتصال
2اضغط على الثلاث فقط بجانب العميل
3"اضغط "إضافة نشاط جديد
4اختر نوع النشاط
5"اختر "تاريخ و وقت النشاط \ "حدد "ناتج النشاط\ " اكتب "وصف النشاط
6اضغط على "اجراءات ما بعد النشاط" لتغيير حالة العميل
7في حالة الرغبة في إضافة مهمة متابعة اضغط على الاختيار و اكتب تفاصيل المهمة
8اكتب تفاصيل المهمة: الاسم , الاولوية , النوع , حالة المهمة , تاريخ المهمة و وصف المهمة إن وجد
9"اضغط "حفظ
الطريقة الثانية: إضافة النشاط اتوماتيك
10"اضغط "جهات الأتصال
11اضغط على نوع النشاط المراد تسجيله على العميل المحتمل
12سيتم تسجيل النشاط اتوماتيك و عرض تفاصيله كاخر نشاط و تاريخ ووقت النشاط
13اضغط على العميل المحتمل للدخول على الملف الشخصي الخاص بالعميل المحتمل
14"اضغط "الأنشطة
15"يمكن اضافة وصف النشاط كتسجيل صوتي من خلال الضغط على "اضافة رسالة صوتية
16"او يمكن الضغط على "تعديل
17"تعديل "نتيجة النشاط" و كتابة "الوصف
18"اضغط "حفظ النشاط
